Deine Herausforderung
- Kundenberatungen (Beratungsgespräche und Erstellen von Finanzplänen sowie deren Präsentation)
- Innenauftritt (Fachveranstaltungen, Anlaufstelle für Mitarbeitende) in den Themen Finanz- und Vorsorgeplanung
- Aussenauftritt (Fachvorträge, redaktionelle Tätigkeit, etc.) in den erwähnten Themen / "Botschafter" für die erwähnten Themen
- Netzwerktätigkeit (intern, extern), sowohl fachlich als auch in beruflichen Netzwerken
- Mitarbeit in der Weiterentwicklung der Wealth Planning-Dienstleistungspalette
- Verpflichtende Teilnahme an Kundenanlässen bzw. externen Fachevents
- Unterstützung und Stellvertretung im Team
Dein Profil
- Kaufmännische Grundausbildung und/oder Uni-/Fachhochschulabschluss
- Ausbildung im Finanzplanungsbereich ist wünschenswert, aber keine Voraussetzung – bei fehlender Ausbildung wird die Bereitschaft erwartet, diese zeitnah zu absolvieren
- Kommunikationsstark und verkäuferisches Flair mit grosser Abschlussorientierung
- Kundenorientierte, integre Persönlichkeit mit rascher Auffassungsgabe
- Hohe Eigenverantwortung und Selbständigkeit
- Gewinnendes und überzeugendes Auftreten
- Stilsicheres Deutsch sowie verhandlungssichere Englischkenntnisse
Deine Ansprechperson
Während deines gesamten Bewerbungsprozesses wirst du begleitet von
Aline Lüchinger
Talent Acquisition Manager
